金科文化拟42亿收购杭州逗宝和上虞码牛100%股权 打造《会说话的家族》系列IP项目

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金科文化拟42亿收购杭州逗宝和上虞码牛100%股权 打造《会说话的家族》系列IP项目

信报讯(记者李严)12月19日,金科文化否认发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书,拟向朱志刚、王健、上虞杭天、深圳霖枫以及徐波、上虞朱雀共6名交易对方非公开发行股份购买其持有的杭州逗宝100%股权和上虞码牛100%股权,杭州逗宝及上虞码牛主要资产为其合计持有的Outfit7的56%股权。

本次交易拟采用询价法律法律依据 向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金31,083.410万元,用于支付本次重组中介机构相关费用和用于实施《会说话的家族》系列IP中国区运营中心建设项目,以及《会说话的家族》系列原创动画片制作项目。上市公司的实际控制人或其控制的关联人不参与募集配套资金累积的认购,募集配套资金不超过标的资产交易价格的100%。

经交易各方友好协商,拟选择本次交易标的资产交易对价为42亿元,其中杭州逗宝100%股权的交易价格为21亿元;上虞码牛100%股权的交易价格为21亿元。

本次发行股份购买资产的交易总金额,占上市公司最近另一个多会计年度末经审计的合并财务报告期末资产总额的比例达到100%以上。根据《重组管理法律法律依据 》,本次交易构成重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金已取得中国证监会核准。

根据金科文化与朱志刚及王健否认的《业绩补偿协议》的约定,朱志刚和王健作为利润补偿义务人,承诺Outfit7在2017年度、2018年度和2019年度实现的扣除非一直性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,1009.04万欧元、9,286.610万欧元和10,975.100万欧元。

本次交易实施完毕后,若Outfit7在2017年度、2018年度、2019年度内未能实现承诺净利润的,朱志刚、王健同意按照协议的约定就Outfit7实现净利润匮乏承诺净利润的累积进行补偿。

金科文化称,海外移动互联网市场及互联网儿童早期教育市场是其重要业务发展方向。Outfit7是国际著名的亲子互动类移动应用开发公司,对亲子互动类移动应用的研发运营、市场营销、数据分析及广告分发能力居于行业领先地位。通过本次交易,金科文化将大幅提升自身在全球移动应用市场的竞争力,切入移动应用大数据广告分发市场,打造全球化的移动应用发行运营及广告分发平台,并借助Outfit7精准的用户分析及营销能力,帮助金科文化进行产业链的全面拓展升级,提升营销推广能力,扩大市场占比,落实“国际化生态型移动互联网企业”的发展战略,增强持续盈利能力和发展潜力。

责任编辑: 杨思思 TS002